Desde esta pantalla es posible registrar facturas de compra, imprimirlas, enviarlas por email y gestionar sus pagos.
Para registrar una factura de compra, accede a COMPRAS > FACTURAS > NUEVO. Selecciona el proveedor que ya está dado de alta en el listado y haz clic en el botón «Traer albaranes». Aparecerán los albaranes generados al recibir los pedidos de compra del proveedor (consulta «Recibir el trabajo del traductor») que aún están pendientes de facturar.
Pestaña General #
Sección Factura #
Código: Se refiere al código secuencial de la Factura del proveedor.
Proveedor: (campo obligatorio).
CIF/ NIF: Campo en donde se especifica el CIF/NIF del proveedor de los servicios.
Domicilio: Campo para rellenar el domicilio del proveedor.
Código Postal: Campo para incluir el código postal del proveedor.
Teléfono: Campo para incluir el teléfono de contacto del proveedor.
Fecha: El programa automáticamente nos pone el día de hoy, pero se puede editar. Esta fecha es la que se tendrá en cuenta para la presentación de impuestos y para los libros de facturas recibidas.
Se podrán realizar búsquedas por este dato en el listado de facturas de compra y de previsiones de pago.
Importante: Si la factura que reciben del proveedor tiene fecha de marzo, y se registra en abril, la factura entrará en el segundo trimestre. Si se quiere que entre en el primer trimestre, poner en este campo la misma fecha de marzo que pone la factura del proveedor.
Nº del proveedor: Campo opcional en el que se puede introducir el número de factura que lleva la factura que les envía el proveedor.
Población: Campo para rellenar la población en la cual se encuentra el proveedor.
Se podrán hacer búsquedas por este dato en el listado de facturas de compra y de previsiones de pago.
Referencia: Campo opcional en el que se puede añadir, en caso de que el proveedor os de un número de referencia para esta factura, sino recomendamos dejarlo en blanco.
También se puede utilizar a nivel interno, y se podrán realizar búsquedas por este campo en el listado de facturas de compra y de previsiones de pago.
Forma de pago: Especifica la forma en la cual se va a realizar el pago. Ejemplo: a 15D, o a 30D, etc.
Fecha proveedor: Campo editable e informativo que por defecto pone la fecha de trabajo, pero se puede indicar la fecha que lleva la factura que se recibe del proveedor. Se podrán realizar búsquedas por este dato en el listado de facturas de compra y de previsiones de pago.
Importante: Este dato no es el que se tendrá en cuenta para la presentación de impuestos.
Botón Traer Albaranes #
Importante: (Es obligatorio tener un proveedor seleccionado para poder acceder).
Sección Previsiones de pago #
Selecciona CARTERA > PREVISONES DE PAGO y accederás a un listado con todos los pagos previstos y realizados de la empresa. En esta pantalla podrás filtrar por proveedor, estado (pendiente o pagado), fecha de vencimiento, alta, tipo de documento, etc. pudiendo llevar un control de todo lo pagado y pendiente de pago.
Para ver en detalle una previsión de pago específica, haz clic en el botón ‘Abrir’. Si deseas realizar el pago, selecciona el botón verde ‘Guardar’. A continuación, lo mostramos:
Sección divisa #
Esta sección se utiliza para proveedores que operan con divisas distintas al Euro. Si el proveedor usa una moneda como dólares o libras esterlinas, se debe completar el campo ‘Divisa proveedor’. Una vez hecho esto, se activará el campo ‘Tipo de cambio’, que realizará automáticamente la conversión entre el Euro y la divisa seleccionada. En este caso, el Dólar.
Sección Totales #
La sección ‘Totales’ muestra el resumen de las facturas, incluyendo la Base Imponible, el IVA y la Retención (si aplica).
Además, esta sección está vinculada a ‘Divisa’. Si se selecciona una moneda distinta al Euro, la columna ‘Importe divisa’ en ‘Totales’ se completará automáticamente con los valores convertidos a la divisa correspondiente.
Sección Notas #
Campo opcional en el que puede añadir información adicional.
Este dato es informativo y no se pueden realizar búsquedas por este campo.
Pestaña Proyecto #
Sección Factura #
Esta sección permite buscar facturas asignadas a proyectos específicos, facilitando la trazabilidad de cada proyecto.
Pestaña Otros #
Esta pestaña ofrece acceso a opciones adicionales que no están en las pestañas anteriores (‘General’ y ‘Proyecto’).
Vamos a proceder a explicar las secciones:
Tipo de Operación: En este campo se puede elegir entre ‘Servicios’ y ‘Bienes’. Para los traductores, la opción más común es ‘Servicios’.
Factura simplificada: Campo opcional que se marca de forma manual si se está dando de alta un gasto con factura simplificada. Si se presenta el SII (Suministro inmediato de información) este dato se tendrá en cuenta en el fichero que obtiene desde el programa.
Número de versión: es un valor que guardamos para saber a que versión pertenece. Cuantas veces a sido editado, etc.
Importante: Esta sección no es editable. Es de carácter informativo y muestra al usuario que creó el documento, así como la fecha y hora de su creación.
