Acceso como Cliente

Al acceder como Cliente al Módulo Web se entra en la Intranet Corporativa desde donde se puede realizar un seguimiento de todas las gestiones comerciales realizadas con su Agencia, (Presupuestos, Tareas Pendientes, Tareas Terminadas, Facturas, Solicitudes e Informes).


Se puede solicitar de una forma ágil y sencilla directamente presupuestos o proyectos para nuevos trabajos adjuntando los ficheros a traducir, con las observaciones que se consideren oportunas y con acceso directo a todos los documentos generados, pudiendo consultarlos e imprimirlos directamente.

ACCESO

Para acceder a la Intranet se deberá disponer de un Usuario y Contraseña que proporcionará la Agencia.

Esta Contraseña se podrá modificar desde la misma aplicación, una vez se acceda a ella.

PAGINA PRINCIPAL

Al “Iniciar Sesión” entramos en la Página Principal donde podemos ver, dependiendo de los permisos asignados por la Agencia, las siguientes secciones:
– Mis datos
– Tareas Pendientes
– Tareas Terminadas
– Presupuestos
– Facturas
– Informes
– Solicitudes
– Manual usuario

En la izquierda, la columna del Menú Principal que nos lleva a cada una de las opciones del módulo y en la derecha de la parte baja del documento se detallan el número de hojas que tenemos activas en esta relación.
En esta pantalla podemos ordenar la relación por el orden de las cabeceras, pinchando sobre ellas y acceder a cada tarea haciendo clic en “Ver”.

NIVELES DE ACCESO

Según los permisos establecidos por la Agencia, cada usuario de la empresa podrá ver todas o algunas de las secciones anteriores. Además, en caso de tener acceso a proyectos y tareas, el usuario puede tener acceso a las mismas en 3 niveles diferentes, según sus permisos:
Nivel 1: Acceso a proyectos tareas propios, es decir, cuyo solicitante haya sido el usuario. El usuario no verá proyectos ni tareas de otros usuarios.
Nivel 2: Acceso a proyectos y tareas de todos los usuarios de su mismo departamento. El usuario podrá ver proyectos y tareas solicitados por cualquier usuario dentro de su mismo departamento
Nivel 3: Acceso a todos los proyectos y tareas. El usuario podrá ver proyectos y tareas de todos los departamentos y todos los usuarios.
Los distintos niveles de acceso son configurados por la Agencia a la hora de crear cada usuario.

MIS DATOS

Si en el Menú pinchamos “Mis Datos” nos lleva a una pantalla en la que se detallan nuestros datos como cliente.

Si en esta pantalla observamos que algún dato no es correcto o no está actualizado, lo modificamos y hacemos clic en la pestaña “Solicitar cambios”, esta solicitud la recibirá el responsable de la Agencia para proceder a su subsanación.

TAREAS PENDIENTES

Esta es la pantalla específica para la gestión de las Tareas Pendientes a la que se accede desde el Menú Principal.

En la cabecera, además de la posible ordenación pinchando en los títulos de columnas, disponemos de diferentes filtros de búsqueda y una vez realizada una búsqueda determinada, el resultado se puede exportar a Excel o PDF haciendo clic en la pestaña que lo indica.

TAREAS TERMINADAS

Con idénticas características que “Tareas Pendientes” tenemos la pantalla de “Tareas Terminadas.

En ambas pantallas tenemos la opción de abrir directamente cualquier Tarea haciendo clic en “Ver” de la tarea elegida.

TAREA DE PROYECTO

La tarea de un proyecto indica los servicios realizados por la Agencia, detallando la cantidad y el importe de cada trabajo. El idioma de origen y destino, la fecha de alta y la fecha de vencimiento del trabajo.
En las “Tareas Pendientes” no estará marcada la casilla “cerrada”, mientras que en la “Tareas Terminadas” sí estará marcado el campo “Cerrada”.

Desde esta ficha se pueden abrir los documentos que existan relacionados con la misma agrupados en Archivos de (ORIGEN) o (DESTINO) e imprimir esta ficha haciendo clic en la pestaña “Imprimir” que nos llevará a una pantalla emergente.

Si sobre esta pantalla pulsamos la tecla derecha del ratón, y aceptamos la opción “imprimir”, entraremos en la opción normal de impresión de nuestro navegador Web.

FACTURAS

En la pantalla de “Facturas” aparecerán relacionadas todas las facturas generadas a nuestro cargo pudiendo filtrar la búsqueda por número de factura.

Si hacemos clic en “Ver” , iremos a la pantalla de “detalle” de la factura seleccionada.

DETALLE FACTURA

Podemos ver un detalle completo de la factura emitida, pudiendo generar su impresión haciendo clic en la pestaña correspondiente.

INFORMES

La pantalla de “Informes” nos permite buscar las Tareas filtradas por su Estado (cobrado, en producción, entregado etc.), Solicitante, idioma Origen-Destino, fecha del Proyecto y Fecha Final.
Estos filtros pueden usarse de forma coincidente, por ejemplo: Proyectos en producción Solicitados por x… de Español a Inglés.

Si solicitamos un Informe filtrado por una o varias de las opciones, nos generará una pantalla flotante con un listado de los proyectos con detalle de las tareas en cada uno con precio e importe, Total del Proyecto y Total del Listado.
Si hacemos clic en “Ver informe” sin seleccionar ningún filtro, nos listará todos los proyectos que se hayan generado a nuestro cargo.

SOLICITUDES

El usuario podrá realizar tres tipos de solicitudes a la Agencia:
– Presupuesto: Solicitud de un presupuesto para realizar un trabajo
– Proyecto: Solicitud de la realización de un trabajo directamente, sin presupuesto previo
– Consulta: Consulta genérica solicitando información.
Desde esta pantalla el usuario podrá consultar las solicitudes realizadas a la Agencia y realizar nuevas solicitudes.
El listado de SOLICITUDES PENDIENTES muestra las solicitudes que todavía no han sido procesadas por la Agencia. Pulsando el botón NUEVA SOLICITUD se accede a la pantalla de alta de solicitudes.

Si la solicitud es de tipo Presupuesto o Proyecto, podrá especificar idioma de origen y destino, fecha límite del trabajo, añadir archivos adjuntos y observaciones.

Si la solicitud es de tipo Consulta, se mostrará solo un campo de Observaciones.
Al pulsar el botón ENVIAR SOLICITUD se registra en el sistema y se envía un email al responsable de la Agencia.

PRESUPUESTOS

Un solicitud de tipo Presupuesto, al ser procesada por la Agencia, se convierte en un Presupuesto pendiente de aceptación. La página de “Presupuestos” nos relaciona todos los presupuestos con desglose de las tareas y marcados los que están aceptados en la columna “Aceptados”, con diferentes opciones de filtrado y la posibilidad de exportar a Excel o a PDF.

Si hacemos clic en la opción “Ver” en cualquier línea, abriremos el detalle del Presupuesto en el que están detalladas las diferentes Tareas que lo componen con el importe de cada una de ellas y el importe Total del Presupuesto.

Desde ésta pantalla podemos “Ver” la Tarea que deseemos. Con la pestaña “Volver” accedemos nuevamente al Presupuesto donde estábamos.

CAMBIAR CONTRASEÑA

Si deseamos cambiar la contraseña con la que entramos en ésta aplicación, cumplimentamos los datos solicitados y hacemos clic en “Cambiar contraseña”. La próxima vez que accedamos deberemos usar la nueva contraseña.

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Updated on 31/10/2024