Ya tiene todo lo necesario para crear su primer presupuesto.

Para ello acceda a la sección correspondiente haciendo clic en PRESUPUESTOS > NUEVO

Pestaña “Datos”

Completar los datos generales:

Campos principales a completar:

Descripción: Título del presupuesto y/o proyecto. Será útil para realizar búsquedas de proyectos y presupuestos por palabras parciales que figuren en este campo.

Cliente: Elija el cliente a quien le hará el presupuesto

Contacto: Persona de la empresa de su cliente que le ha pedido el presupuesto

Plazo de entrega: Es un campo editable. Puede completarlo si quiere que figure en el presupuesto el tiempo que le llevará hacer este trabajo. No es un campo obligatorio.

Pestaña “Otros Datos”

Completar la forma de pago

Forma de Pago: Encontrará este campo en la pestaña “Otros datos”. Si la forma de pago está registrada en la ficha del cliente, el campo se completará de forma automática.

Añadir los documentos a presupuestar

Cuando se da de alta un presupuesto, el programa crea de forma automática la correspondiente carpeta para guardar los documentos relativos a cada presupuesto en la ruta previamente configurada.

Para añadir los documentos a la carpeta del presupuesto seleccione: “ARCHIVOS” y copie y pegue el documento aquí:

Tareas del presupuesto:

Desde aquí dará de alta todas las tareas que integran el presupuesto, con su correspondiente precio. Un presupuesto puede tener más de una tarea.

Para dar de alta las tareas que componen el presupuesto, haga clic en el botón NUEVA TAREA.

Recuerde que en este apartado se dará de alta los servicios que posteriormente se facturarán al cliente. (Los servicios y sus datos se pueden modificar en cualquier momento, antes de facturar).

Para ello basta con escribir los servicios según la combinación de idioma elegida en la tarea y seleccionar las unidades según se vaya a facturar.

Ejemplo:

Subcontratación servicios de traducción (solo versión Business): Puede ocurrir que la gestión de la subcontratación se realice una vez aceptado el presupuesto, en ese caso, puede dejar este apartado en blanco y completarlo más tarde, en el propio proyecto.

Duplicar tareas

Si el presupuesto tiene tareas muy similares y solo tiene que cambiar unos pocos datos (por ejemplo, idioma de destino y el proveedor), una opción que le facilita el alta de muchas tareas similares dentro de un presupuesto es la opción de “Duplicar tareas”. Seleccionando este botón podrá dar de alta las tareas de una forma muy rápida.
También es posible duplicar presupuestos enteros mediante el botón “Duplicar” del menú superior del presupuesto.

Envío de Presupuesto

Una vez que el presupuesto está completo, puede previsualizarlo (Botón Imprimir), enviarlo por mail desde el propio presupuesto seleccionando “Enviar por mail” o pasarlo a PDF.

Convertir Presupuesto en Proyecto

Cuando el cliente acepta el presupuesto, puede convertirlo en un proyecto, seleccionando “ACEPTAR PRESUPUESTO”