CONFIGURACIÓN DE TABLAS

Tabla” Grupo de contactos”

En esta tabla podrá crear diferentes grupos de contactos, que le permitirán realizar filtros, búsquedas e informes.


Para completar la tabla seleccione “Grupo de contactos- Nuevo”.

Columna “Código”

La columna “Código” es un campo alfanumérico. Le recomendamos poner una palabra que identifique al grupo y que sea fácil para recordar o buscar. En ocasiones coincidirá el código con el nombre del grupo. Por defecto la palabra se escribirá en mayúscula.

Columna “Nombre”

Escriba el nombre del grupo correspondiente.

Ejemplo:

Tabla “Cargos de contactos”

En esta tabla podrá crear los cargos que ocupan los contactos en la empresa.

La forma de introducir los datos en la tabla es igual a la tabla de “Grupos de contactos”

Ejemplo:

Tabla “Tipos de orígenes”


En esta tabla podrá crear los diferentes canales por los cuales ha tenido acceso a cada contacto cuando dé de alta una tarea o una oportunidad.


La forma de introducir los datos en la tabla es igual a la tabla de “Grupos de contactos”.


Ejemplo:

Tabla “Tipos de Tareas”

En esta tabla podrá crear las tareas que va a realizar, o que ha realizado, con el cliente o potencial cliente.

Tabla «Estados de tareas CRM»

En esta tabla podrá completar los diferentes estados en que se encuentra una tarea, para poder realizar un seguimiento óptimo de las gestiones comerciales.

El estado “Cerrado” no hace falta incluirlo ya que el programa dará la opción de marcarlo.

Ejemplo:

Tabla «Tipos de oportunidades»

En esta tabla podrá dar de alta los tipos de oportunidades que generan las acciones comerciales que realiza, En la mayoría de los casos coincidirá con los servicios que ofrece su empresa.

Ejemplo:

Tabla «Estados de oportunidades»

En esta tabla podrá completar los diferentes estados en que se encuentra la oportunidad detectada. Esto le permitirá realizar un seguimiento de las oportunidades.

El estado “Cerrado” no hace falta incluirlo ya que el programa dará la opción de marcarlo.

Esta tabla se podrá completar a medida que surjan las oportunidades y se conozcan los datos de la competencia.

Para completar la tabla seleccione “Nuevo”.

Columna “Código”

La columna “Código” es un campo alfanumérico. Le recomendamos poner una palabra que identifique al competidor y que sea fácil para recordar o buscar. En ocasiones coincidirá el código con el nombre del competidor. Por defecto la palabra se escribirá en mayúscula.

Columna “Nombre”

Escriba el nombre del competidor correspondiente.

Ejemplo:

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Updated on 08/10/2024