TAREAS (GESTIONES COMERCIALES)

Alta de tareas comerciales:

Alta de tarea desde el módulo de CRM

Hay tareas que se generarán de forma automática a medida que va trabajando con el programa (por ejemplo, Envío de presupuestos a clientes).

Sin embargo, las gestiones comerciales que realice con los clientes y potenciales, habrá que darlas de alta de forma manual.

Para dar de alta tareas comerciales que realiza con clientes y potenciales, puede seleccionar “Tareas” desde la ficha de “Oportunidades”, como vimos en el apartado anterior, o dar de alta una tarea de forma directa. Para ello seleccione: “Módulo de CRM- Tareas- Nueva”.

Alta de recordatorio de la tarea #

Una vez que tiene la tarea dada de alta, puede generar un recordatorio que le avisará de la gestión que tiene que realizar. Para dar de alta el recordatorio seleccione “Aviso” dentro de la tarea.

Alta de Tarea de CRM desde la ficha del cliente o Proveedor. #

También pude dar de alta una tarea de CRM desde la propia ficha de cliente o proveedor. Para ello entre en una ficha del cliente / proveedor y seleccione la opción “Nueva Tarea CRM” ubicada en la barra superior de la ficha.

Alta de Tarea de CRM desde el proyecto. #

Otra opción es dar de alta una tarea de CRM desde el propio proyecto que está gestionando. Para ello seleccione la opción “Nueva Tarea CRM” ubicada en la barra superior de la ficha del proyecto, dentro del propio proyecto.

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Updated on 08/10/2024