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Primeros pasos

1

Guía rápida de instalación y configuración básica

Guía de configuración avanzada

5

Bienvenido a Gespoint Translator
Paso 1 – Familiarízate con la interface del programa
Paso 2 – Configura el programa con tus datos
Paso 3 – Introduce tus servicios y tus precios
Paso 4 – Da de alta tus clientes y proveedores

Circuito de trabajo

6

¡A trabajar!
Alta de presupuestos
Alta de proyectos
Entrega de trabajos finalizados
Seguimiento y control de proyectos y tareas
Subcontratar trabajos (versión Business)

Facturación, cobros y pagos

12

¿Cómo gestionar tu facturación, cobros y pagos? (en construcción)
Cobros de facturas
Factura electrónica España
Facturación de cobros parciales anticipados de proyectos.
Facturación de proyectos
Gestión de impagados (En construcción)
Opción bloquear recepción de pedidos de compra hasta facturar el proyecto
Pagos de facturas
Registrar facturas de compra
Remesas y fichero SEPA CORE
Retenciones
TicketBAI

Análisis e informes

5

Análisis e informes
Aprende a filtrar tus datos
Filtros predefinidos
Informes y estadísticas
Personalizar listados

Presentación de impuestos

5

Declara y presenta tus impuestos (En construcción)
Libro de Facturas Recibidas
Libro Facturas Emitidas
Modelo 347 (Declaración anual de operaciones con terceras personas)
Modelo 349 (Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias)

Funciones Adicionales del programa

7

Acceso al Cloud de Gespoint
Avisos y recordatorios automáticos
Bloqueo de pantallas
Campos obligatorios de una ficha
Comprobaciones en modelos oficiales
Copias de seguridad automáticas
Procesos a realizar en el cambio de año

Módulos de Gespoint

3

Módulo CRM
Módulo Web (Intranet)
Módulos de Contabilidad, Cartera Avanzada y Declaraciones (en construcción)

Módulo de Contabilidad

11

Amortizaciones
Asientos
Asientos Predefinidos
Configuración inicial
Diarios Contables
Extracto
Informes contables
Módulo de Contabilidad (en construcción)
Plan Contable.
Procesos (en construcción)
Relaciones Contabilidad – Gestión

Módulo CRM

10

ACCESO
CALENDARIO DE CRM
CONFIGURACIÓN DE TABLAS
CONTACTOS
EMAILINGS
ENVÍO DE RECORDATORIOS AUTOMÁTICOS DE PRESUPUESTOS A CLIENTES
INFORMES DE CRM
OPORTUNIDADES COMERCIALES
SINCRONIZACIÓN DEL MÓDULO WEB CON EL CRM
TAREAS (GESTIONES COMERCIALES)

Módulo WEB (Intranet)

3

Acceso como Cliente
Acceso como Proveedor
Configuración del módulo WEB

Guía rápida de configuración

17

01.- Configura los datos fiscales de tu empresa
02.- Configura los impuestos
03.- Da de alta los bancos
04.- Configura las formas de pago
05.- Da de alta tus servicios
06.- Crea las unidades
07.- Establece tu tarifa general
08.- Define la numeración de tus facturas, clientes, proyectos, etc.
09.- Da de alta tus clientes
10.- Da de alta proveedores y acreedores
11.-Crea tus presupuestos
12.-Crea tus proyectos
13.- Emite facturas de ventas
14.- Cobra tus facturas
15.- Registra tus facturas de compras
16.- Paga tus facturas
17.- Presenta tus impuestos

Inicio
Documentación
Gespoint Translator
Módulo CRM
ACCESO

ACCESO

Para acceder al módulo de CRM seleccione “CRM” ubicado a la izquierda del programa

CONFIGURACIÓN DE TABLAS

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Updated on 08/10/2024

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