Puede dar de alta un proyecto traspasando un presupuesto aceptado por el cliente o también puede dar de alta un proyecto directamente, sin presupuesto previo, desde la opción PROYECTOS > NUEVO

Campos principales:

Descripción: Título del proyecto. Será útil para realizar búsquedas de proyectos por palabras parciales que figuren en este campo.

Cliente: Elija el cliente que le ha pedido el proyecto.

Contacto: Persona de la empresa de su cliente que le ha encargado el proyecto.

Fecha de entrega requerida: Fecha de entrega del Proyecto. Muy Importante para realizar el seguimiento de vencimiento del proyecto

Nº de Pedido del cliente: Si el cliente le da un Nº de Pedido y requiere que aparezca en la factura, complete ese dato en este campo.

Si el proyecto viene de un presupuesto aceptado la mayoría de los campos descritos anteriormente ya están completos y encontrará el Nº de presupuesto vinculado en el campo: “Presupuesto”.

Archivos: En este apartado encontrará las carpetas del proyecto para añadir los documentos (copiando y pegando) en cada carpeta. Si el proyecto viene de un presupuesto encontrará los documentos que ha añadido en el presupuesto, en esta carpeta.

Tareas del proyecto:

Si el proyecto no viene de un presupuesto aprobado, habrá que crear las correspondientes tareas para gestionar.

Para dar de alta las tareas que componen el proyecto, haga clic en el botón NUEVA TAREA.

Gestionar una tarea del proyecto:

En la pantalla de la tarea del proyecto encontrará dos apartados:

a) Servicios de venta: Aquí se dará de alta los servicios que desea facturar al cliente.

b) Subcontratación servicios de traducción (solo versión Business): Aquí podrá indicar el proveedor encargado de realizar esta tarea, la fecha de vencimiento que se le solicita y los servicios que se le contratan.

Opciones adicionales de proyectos

AVISOS Y NOTAS

Una vez dentro de un proyecto, tienes la opción de insertar avisos y notas. Cuando insertes un aviso, en la pestaña de «Otros datos» saldrá una campanita que indica que ese proyecto tiene un aviso. Las notas las verás al final del proyecto. 

De esta manera, cada vez que entres al proyecto te saldrá un pop-up que indica el aviso que has introducido.

En caso de que el proyecto tenga un aviso y notas, también lo podrás ver desde el listado de proyectos, como se enseña a continuación: