Podrá dar de alta nuevos clientes desde la barra de accesos directos: CLIENTES> NUEVO.
La ficha de cliente se divide en varias pestañas: Datos, Contacto, Facturación y Otros.
En la parte derecha de la ficha tiene accesos directos a todos los documentos relacionados con el cliente (facturas, proyectos, presupuestos, etc.)
Pestaña “Datos”
En esta pestaña se definen los datos fiscales del cliente, su dirección, teléfono, email, etc.
Pestaña “Contactos”
Puede añadir varias personas de contacto que trabajan en la misma empresa seleccionando la pestaña CONTACTOS > NUEVO CONTACTO. No hay campos obligatorios.
Sugerencia: Es recomendable dar de alta el email del contacto, ya que cuando se quiera enviar por email presupuestos, facturas, etc. se utilizará la dirección de correo del contacto de forma automática.
Direcciones: Puede añadir direcciones alternativas del cliente si la empresa tiene un domicilio físico o de correspondencia diferente al fiscal o varias filiales con diferentes domicilios.
Bancos: Puede añadir los datos bancarios del cliente que luego se utilizarán si realiza remesas, recibos, etc.
Pestaña “Facturación”
En este apartado se darán de alta las condiciones comerciales y de facturación del cliente.
Tipo de IVA: Seleccione el tipo de IVA que se le deba aplicar al cliente (Normal, si es de España o exento si es fuera de España)
Retención: Si aplica retención en las facturas de venta a este cliente en particular, rellene el campo de “Retención” con el porcentaje a aplicar.
Precios especiales: Aquí es dónde se agregan los precios especiales que se le quiera dar al cliente.
Si deja este campo en blanco, el programa entenderá que la tarifa a aplicar al cliente es la general de SERVICIOS> TARIFAS.
Pestaña Otros
Desde esta pestaña podemos configurar opciones especificáis de facturación, notificaciones especiales para cada cliente, formatos de impresión personalizados o predeterminados de Gespoint.
Pestaña Datos confidenciales
Permite almacenar información confidencial o sensible como credenciales de acceso a plataformas web de clientes/proveedores.
En las siguientes imágenes mostramos cómo verán los usuarios las fichas de los clientes y proveedores cuando tengan acceso a la pestaña de datos confidenciales:
- Así se verá en la ficha de Cliente / Proveedor:
Dentro de la ficha de clientes y proveedores puedes seleccionar qué usuarios tienen acceso a la pestaña de datos confidenciales para dotar de una protección extra a tu información más sensible. De esta manera, cada empresa decidirá qué usuarios tendrán acceso a esta información. ¿Cómo se configura?
En la pantalla de tu Gespoint Translator ve al menú principal y después a usuarios:
En la siguiente pantalla, te aparecerá el listado de usuarios de tu Gespoint Translator. Selecciona aquel sobre el que quieres hacer los cambios y te saldrá una nueva ventana con toda la información y accesos de dicho usuario. Ahí puedes seleccionar diferentes parámetros como que pueda tener acceso a los datos confidenciales o que pueda ver o no los costes en los partes de trabajo.
Si el usuario no tiene activado este permiso especial, no verá la pestaña «Datos confidenciales» en las fichas de clientes y proveedores.
